GiG Software plánuje navýšení kapitálu o 8,5 milionu eur na nákup 80 % podílu v 888Africa

Co se stalo

Stockholmský poskytovatel herních platforem GiG Software plc oznámil plány na získání 80% podílu v 888Africa od Evoke, v transakci v hodnotě až 16,4 milionu eur. Oznámení bylo učiněno ve středu podle zdroje.

Na financování akvizice hodlá GiG získat 8,5 milionu eur (9,92 milionu dolarů) prostřednictvím cílené emise akcií. V této struktuře budou akcie nabídnuty konkrétním investorům, nikoli všem stávajícím akcionářům, v kombinaci se smlouvami o konvertibilních půjčkách.

Představenstvo zvolilo cílenou emisi místo emise s přednostním právem, protože je rychlejší, má nižší transakční náklady a snižuje riziko nepříznivého dopadu na obchodní cenu cenných papírů GiG, uvádí zdroj.

Potvrzené podrobnosti

Výnosy z emise pokryjí počáteční platbu za akvizici, odhadovanou na přibližně 6 milionů eur, a zbytek bude určen na obecné firemní účely. Kupní cena také zahrnuje odloženou platbu ve výši přibližně 10,4 milionu eur.

GiG popsal 888Africa jako hotovostně generujícího, ziskového a rychle rostoucího operátora B2C v Africe. Společnost očekává, že rozšířená skupina vygeneruje v roce 2026 celkové příjmy mezi 44 a 48 miliony eur, spolu s upravenou EBITDA v rozmezí 5 až 7 milionů eur. Tyto projekce předpokládají, že plný příspěvek 888Africa začne ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026.

V rámci transakce si Evoke ponechá zbývajících 20 % podílu a zůstane aktivně zapojen do řízení. Evoke je v současnosti v procesu převzetí společností Bally's Intralot v transakci za 243,1 milionu liber, která bude plně uhrazena akciemi.

Proč je to důležité pro trh iGaming

Akvizice znamená první návrat GiG k hazardu B2C za posledních několik let, poté co se společnost v roce 2023 přesunula na B2B. Od svého oddělení GiG působí jako čistě B2B platforma, takže tento krok je významným strategickým posunem.

Transakce se také prolíná s širší konsolidací v sektoru. Generální ředitel Bally's Intralot Robeson Reeves vyjádřil zájem o řadu značek a trhů Evoke, včetně Itálie, Rumunska a britských maloobchodních aktiv. Při oznámení akvizice v červnu však Reeves uvedl, že neexistuje záměr prodat další aktiva Evoke, a pouze výjimečně vysoká nabídka by tuto rovnici změnila.

Vlastní trajektorie 888Africa byla nestálá. Značka byla založena v roce 2022, kdy Evoke poskytl licenci na značku 888 společnému podniku 888Africa zaměřenému na Afriku. V srpnu 2023 získal BetLion, regulovaného a licencovaného herního operátora v Keni a Zambii od roku 2019. Ale v roce 2025 se Evoke stáhl z 10 afrických trhů, když se zbavil svých afrických operací v rámci širší restrukturalizace podnikání. Od 2. prosince 2025 obyvatelé Angoly, Bolívie, Burkiny Faso, Kamerunu, Keni, Mosambiku, Nigérie, Republiky Kongo, Demokratické republiky Kongo a Somálska již nemohli sázet prostřednictvím William Hill.

Co sledovat dál

Úspěch akvizice závisí na schopnosti GiG získat dostatečné finanční prostředky prostřednictvím cílené emise akcií. Preference představenstva pro tuto cestu signalizuje zaměření na rychlost a nižší náklady, ale také znamená, že stávající akcionáři nebudou mít stejná přednostní práva účasti, jaká by měli při emisi s přednostním právem.

Budoucnost 888Africa je také spojena s nadcházejícím převzetím Evoke společností Bally's Intralot. Ačkoli počáteční prohlášení Reevese nenaznačovalo záměr prodat aktiva Evoke, dokončení transakce může stále podléhat dalšímu vývoji v této širší transakci.