GiG Software planeja captar €8,5 mi para comprar 80% da 888Africa

O que aconteceu

A provedora de plataformas de jogos GiG Software plc, listada em Estocolmo, anunciou planos de adquirir 80% da 888Africa, da Evoke, em um acordo avaliado em até €16,4 milhões. O anúncio foi feito na quarta-feira, conforme a fonte.

Para financiar a aquisição, a GiG pretende captar €8,5 milhões (US$ 9,92 milhões) por meio de uma emissão de ações direcionada. Nessa estrutura, as ações serão oferecidas a investidores específicos, em vez de todos os acionistas existentes, combinadas com contratos de empréstimos conversíveis.

O conselho optou pela emissão direcionada em vez de um rights issue pela execução mais rápida, menores custos de transação e risco reduzido de impacto adverso no preço de negociação dos valores mobiliários da GiG, conforme a fonte.

Detalhes confirmados

Os recursos captados cobrirão o pagamento inicial da aquisição, estimado em cerca de €6 milhões, com o restante destinado a fins corporativos gerais. O preço de compra também inclui uma contraprestação diferida de aproximadamente €10,4 milhões.

A GiG descreveu a 888Africa como uma operadora B2C da África lucrativa, com geração de caixa e crescimento rápido. A companhia espera que o maior o grupo expandido gere receita combinada entre €44 milhões e €48 milhões em 2026, além de EBITDA ajustado na faixa de €5 milhões a €7 milhões. Essas projeções assumem que a contribuição total da 888Africa começará no quarto trimestre de 2026.

Como parte do acordo, a Evoke reterá os 20% restantes e continuará ativamente envolvida na gestão. A Evoke está em processo para ser adotada pela Bally's Intralot, num negócio de £243,1 milhões em um acordo todo em ações.

Por que isso importa para o mercado de iGaming

A aquisição marca o primeiro retorno da GiG ao setor B2C de jogos nos últimos anos, depois de a empresa ter migrado para o B2B em 2023. Desde sua separação, a GiG tem operado como uma plataforma puramente B2B, tornando esta movimentação notosa uma mudança estratégica.

O negócio também se cruza com a maior consolidação no setor. O CEO da Bally's Intralot, Robeson Reeves, tem demonstrado interesse em uma série de marcas e mercados da Evoke, incluindo Itália, Romênia e seus ativos de varejo no Reino Unido. No entanto, ao detectar a aquisição em junho, Reeves disse que não havia intenção de vender assets adicionais da plataforma Evoke, e apenas uma oferta excepcionalmente alta alteraria essa equação.

A trajetória da 888Africa tem sido volátil. A marca foi criada em 2022, quando a Evoke obteve a licença da marca 888 para a joint venture focada em África, a 888Africa. Em agosto de 2023, ela adquiriu a BetLion, uma operadora de jogos regulada e licenciada no Quênia e na Zâmbia desde 2019. Mas em 2025, a Evoke recriatou-se de 10 mercados africanos, vendendo suas operações na África como parte de uma reestruturação mais ampla do negócio. A partir de 2 de dezembro de 2025, residentes de Angola, Bolívia, Burkina Faso, Camarões, Quênia, Moçambique, Nigéria, República do Congo, República Democrática do Congo e Somália não puderam mais realizar apostas via William Hill.

O que observar em seguida

O sucesso da aquisição depende da capacidade da GiG de originar fundos suficientes por meio da emissão de ações designada. A preferência do conselho por esta rota indica um foco em velocidade e menor custo, mas significa também que os acionistas existentes não terão os mesmos direitos de participação prévia que teriam sob uma oferta de direitos.

O futuro da 888Africa também está ligado à bretenda aquisição da Evoke pela Bally's Intralot. Embora a declaração inicial de Reeves tenha indicado que não havia intenção de se desfazer dos ativos da Evoke, a conclusão do negócio ainda pode estar sujeita a novos desenvolvimentos em um pagamento mais amplo turquia.