Η GiG Software σχεδιάζει άντληση 8,5 εκατ. ευρώ για το 80% της 888Africa

Τι συνέβη

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης εταιρεία πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών GiG Software plc ανακοίνωσε σχέδια για την απόκτηση του 80% της 888Africa της Evoke, σε συμφωνία αξίας έως 16,4 εκατ. ευρώ. Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη, σύμφωνα με την πηγή.

Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η GiG προτίθεται να αντλήσει 8,5 εκατ. ευρώ (9,92 εκατ. δολάρια) μέσω στοχευμένης έκδοσης μετοχών. Με αυτή τη δομή, οι μετοχές θα προσφερθούν σε συγκεκριμένους επενδυτές και όχι σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους, σε συνδυασμό με συμφωνίες μετατρέψιμου δανείου.

Το διοικητικό συμβούλιο επέλεξε τη στοχευμένη έκδοση μετοχών αντί για έκδοση δικαιωμάτων λόγω της ταχύτερης εκτέλεσης, του χαμηλότερου κόστους συναλλαγής και του μειωμένου κινδύνου αρνητικής επίδρασης στην τιμή διαπραγμάτευσης των τίτλων της GiG, σύμφωνα με την πηγή.

Επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες

Τα έσοδα από την άντληση θα καλύψουν την προκαταβολή για την εξαγορά, που εκτιμάται σε περίπου 6 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο να προορίζεται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η τιμή αγοράς περιλαμβάνει επίσης αναβαλλόμενο αντάλλαγμα περίπου 10,4 εκατ. ευρώ.

Η GiG έχει περιγράψει την 888Africa ως μια επιχείρηση B2C με ταμειακές ροές, κερδοφόρα και ταχέως αναπτυσσόμενη στην Αφρική. Η εταιρεία αναμένει ότι ο διευρυμένος όμιλος θα δημιουργήσει συνδυασμένα έσοδα μεταξύ 44 και 48 εκατ. ευρώ το 2026, με προσαρμοσμένο EBITDA από 5 έως 7 εκατ. ευρώ. Αυτές οι προβλέψεις υποθέτουν ότι η πλήρης συνεισφορά της 888Africa θα ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Evoke θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20% και θα παραμείνει ενεργά εμπλεκόμενη στη διαχείριση. Η Evoke βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία εξαγοράς από την Bally's Intralot σε συμφωνία ανταλλαγής μετοχών ύψους 243,1 εκατ. λιρών.

Γιατί έχει σημασία για την αγορά iGaming

Η εξαγορά σηματοδοτεί την πρώτη επιστροφή της GiG στον B2C τζόγο τα τελευταία χρόνια, μετά τη στροφή της εταιρείας σε B2B το 2023. Από τη διάσπασή της, η GiG λειτουργούσε ως καθαρά B2B πλατφόρμα, καθιστώντας αυτή την κίνηση μια αξιοσημείωτη στρατηγική αλλαγή.

Η συμφωνία επίσης διασταυρώνεται με την ευρύτερη δραστηριότητα ενοποίησης στον κλάδο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Bally's Intralot, Robeson Reeves, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για ορισμένα από τα brands και τις αγορές της Evoke, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Ρουμανίας και των λιανικών περιουσιακών στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, όταν ανακοίνωσε την εξαγορά τον Ιούνιο, ο Reeves δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να πωληθούν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία της Evoke, και ότι μόνο μια εξαιρετικά υψηλή προσφορά θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την εξίσωση.

Η πορεία της ίδιας της 888Africa ήταν ασταθής. Το brand ξεκίνησε το 2022 όταν η Evoke παραχώρησε άδεια χρήσης του brand 888 στην κοινή επιχείρηση 888Africa με προσανατολισμό στην Αφρική. Τον Αύγουστο του 2023, εξαγόρασε τη BetLion, έναν ρυθμιζόμενο και αδειοδοτημένο φορέα τυχερών παιχνιδιών στην Κένυα και τη Ζάμπια από το 2019. Αλλά το 2025, η Evoke αποσύρθηκε από 10 αφρικανικές αγορές, εκποιώντας τις αφρικανικές δραστηριότητές της ως μέρος μιας ευρύτερης επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης. Από τις 2 Δεκεμβρίου 2025, οι κάτοικοι στην Αγκόλα, τη Βολιβία, την Μπουρκίνα Φάσο, το Καμερούν, την Κένυα, τη Μοζαμβίκη, τη Νιγηρία, τη Δημοκρατία του Κονγκό, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Σομαλία δεν μπορούν πλέον να τοποθετούν στοιχήματα μέσω της William Hill.

Τι να παρακολουθήσετε στη συνέχεια

Η επιτυχία της εξαγοράς εξαρτάται από την ικανότητα της GiG να αντλήσει επαρκή κεφάλαια μέσω της στοχευμένης έκδοσης μετοχών. Η προτίμηση του διοικητικού συμβουλίου για αυτή τη διαδρομή υποδηλώνει εστίαση στην ταχύτητα και το χαμηλότερο κόστος, αλλά σημαίνει επίσης ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα προτίμησης που θα είχαν σε μια έκδοση δικαιωμάτων.

Το μέλλον της 888Africa συνδέεται επίσης με την επικείμενη εξαγορά της Evoke από την Bally's Intralot. Ενώ η αρχική δήλωση του Reeves δεν ανέφερε πρόθεση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της Evoke, η ολοκλήρωση της συμφωνίας μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω εξελίξεις σε αυτή την ευρύτερη συναλλαγή.